Beratungsablauf Schritt für Schritt
Erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation besprechen und dabei neutral sowie individuell vorgehen.
Diskret beraten
Sicherer Umgang mit Ihren persönlichen Daten und Anliegen wird gewährleistet.
Strukturiertes Vorgehen
Von der Bedarfsermittlung bis zur Reflexion erhalten Sie einen klaren Ablauf.
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Unsere Berater verfügen über vielfältige Erfahrungen und legen Wert auf ehrliche, individuelle Begleitung.
Maike Schröder
Finanzbegleiterin
Schwerpunkt
Finanzthemen Alltag
Kompetenzen
Maike begleitet Mandanten durch unterschiedlichste Fragestellungen rund ums Thema Finanzen. Ihr Ziel: Transparente Gespräche auf Augenhöhe.
Roland Fischer
Beratungsexperte
Schwerpunkt
Lösungsfindung privat
Kompetenzen
Roland setzt auf Klarheit und Struktur. Seine Stärke ist es, auch komplexe Themen verständlich zu präsentieren und diskret individuelle Lösungswege zu finden.
Samira Bahrami
Fachberaterin
Schwerpunkt
Selbstständige Finanzfragen
Kompetenzen
Samira hilft besonders Selbstständigen dabei, Unsicherheiten abzubauen. Mit viel Klarheit begleitet sie Mandanten sachlich durch verschiedene Finanzthemen.
Jonas Weber
Beratender Partner
Schwerpunkt
Neue Perspektiven
Kompetenzen
Jonas bringt frische Sichtweisen und analysiert individuelle Fragestellungen lösungsorientiert, wobei Kommunikation ihm besonders wichtig ist.
Ihr individueller Beratungsprozess
Unser strukturierter Prozess sorgt für Klarheit: Von der ersten Kontaktaufnahme über die Aufnahme Ihrer Fragestellung, die gemeinsame Sachanalyse, individuelle Lösungsansätze bis hin zur Reflexion Ihres Erfahrungsgewinns begleiten wir Sie neutral und diskret.
Erfassung Ihrer Ausgangslage
Individuelle Zieldefinition
Sachliche Analyse Ihrer Optionen
Persönliches Beratungsgespräch
Reflexion & Abschluss
Vergleich von Beratungsansätzen
Was zeichnet unser Beratungsangebot gegenüber anderen Dienstleistern aus?
Zelofidari
Persönliche, neutrale Begleitung
Neutrale Analyse
Keine Produktvermittlung
Direkter Ansprechpartner
Persönliche Betreuung
Transparente Begleitung
Klarer Ablauf, klare Kommunikation
Diskretion & Datenschutz
DSGVO-konforme Prozesse
Agentur A
Klassische Finanzberatung
Neutrale Analyse
Keine Produktvermittlung
Direkter Ansprechpartner
Persönliche Betreuung
Transparente Begleitung
Klarer Ablauf, klare Kommunikation
Diskretion & Datenschutz
DSGVO-konforme Prozesse
Service B
Automatisierte Beratung
Neutrale Analyse
Keine Produktvermittlung
Direkter Ansprechpartner
Persönliche Betreuung
Transparente Begleitung
Klarer Ablauf, klare Kommunikation
Diskretion & Datenschutz
DSGVO-konforme Prozesse